據玩大屏（52DP.COM）介紹，LED芯片屬于相對低端的產品，前幾年產能過剩，價格一路下跌，主要廠家都是虧錢的。如今白光芯片漲價，一方面是受新冠肺炎疫情的影響，來自海外的需求提升；另一方面是國內部分公司退出市場，導致供應減少。
對于芯片產業未來的發展狀況，也有不少業內人士還是對市場需求和價格走勢持有樂觀態度，認為本輪芯片漲價潮將于年內得以終止。
圖為：全球半導體芯片市場份額分布圖
Mini/Micro LED 成長在即，帶來上百倍芯片需求
Mini LED 背光提高了LCD 的性能的同時相比OLED 具有成本和壽命的優勢。2020 年大量Mini LED 背光和Mini/Micro LED 直顯的新產品大量發布，預計到2023 年，全球Mini LED 背光 市場規模可達5.3 億美元，Mini LED 直顯規模可達6.4 億美元。在經歷了兩年的下行之后，發展前景廣闊的Mini LED/Micro LED 將會為LED 芯片行業龍頭提供強勁的發展動力。目前，龍頭企業已在Mini /Micro LED 領域建立技術、規模、客戶資源壁壘，這將將進一步提高行業集中度。
需要指出的是，根據報道，顯示領域中最受關注的mini LED市場雖然暫未出現爆發式的增長，但市場預期很高。華燦光電相關人士對記者表示，“大家都在等蘋果ipad和華為mini電視的發布，期待值很高。”
據悉，傳統的背光方案采用LED芯片的數量較少，以十級單位計算，而mini LED背光使用的芯片數量以萬級甚至十萬級單位計算，雖然芯片尺寸減小，但是使用量是上百倍的增長。
目前來看，LED行業市場需求已經逐漸回暖，LED芯片廠商稼動率也逐步回升，且隨著mini/micro LED顯示的商業化，LED芯片的需求量將會明顯增加，進一步推動LED行業整體需求。
全球缺芯潮是中國的機會，龍頭企業有望受益
一面是“缺芯潮”持續，另一面是政策支持大力發展“國產替代”。
3月29日，財政部、海關總署、稅務總局發布關于支持集成電路產業和軟件產業發展進口稅收政策的通知。
3月26日，科技部部長王志剛表示，將主要聚焦集成電路、軟件、高端芯片、新一代半導體技術等領域的一些關鍵核心技術和前沿基礎研究，利用國家重點研發計劃等給予支持。
3月24日，工信部副部長辛國斌主持召開汽車芯片供應問題研討會，指出要著眼當前供應問題，充分挖掘存量芯片和現有產能資源潛力，努力保障產業平穩健康運行。
在這場“芯片荒”引發的國產半導體行業變革之下，可以預見處于各供應鏈端的企業都將迎來景氣度與盈利的“雙升”。但未來的競爭或不僅僅在于擴產“走量”，還應重視發展期不斷積累下的技術實力，如此在行業重構下“國產替代”才有機會掌握主動權。
目前全球LED芯片產業集中度較高，中國龍頭公司有望持續收益。
廠商方面，2019-2020年，全球LED芯片產業集中度進一步提升，前10大廠商產能比重，從2019年的82%上升至2020年的84%。2020年LED芯片產能前五大廠商分別為三安光電、華燦光電、兆馳股份、晶電和乾照光電。
具體到mini LED芯片的供給端，晶電已經實現批量出貨，三安光電和華燦光電的供應規模也在持續擴大。其他廠商也在計劃進入mini/micro LED芯片領域，且已經啟動了產能建設計劃。
相關分析機構指出，LED的終端需求依然是全球的需求，但是制造已經轉移至中國大陸。中國臺灣大廠晶元光電以及韓國最大的LED廠首爾偉傲世則轉型高端產品，避開與中國大陸芯片廠的規模化競爭，歐洲廠商Osram尚保留馬來西亞的6英寸工廠，其他韓國小廠、歐美廠逐漸退出芯片制造，在中國大陸尋找代工廠。
